Copy trade được biết đến là một hình thức đầu cơ tiên tiến, hiện đại, dành riêng cho các nhà đầu cơ "3 không” trên các thị trường tài chính trực tuyến như forex hay tiền điện tử. "3 Không” ở đây chính là không kiến thức, ko kinh nghiệm và không thời gian, với một nhà đầu tư “3 không”, thì việc tự mình đàm phán trên các thị phần này và có thể mang về lợi nhuận là điều cực kỳ cạnh tranh. Cho nên, copy trade xây dựng thương hiệu nhằm giúp họ có thể tham dự vào thị phần, tìm kiếm lợi nhuận tiềm năng, khi mà vẫn thiếu một, hai hoặc cả 3 nhân tố nêu trên.
Nghe có vẻ hấp dẫn, đặc biệt đối với những trader mới, trong khi các bạn đang khởi đầu nhận thấy việc gia nhập vào những thị phần này là điều ko phải đơn giản. Vậy thì copy trade là gì? Hình thức thương lượng này có Về ưu điểm, nhược điểm như thế nào và một trader mới có nên copy trade hay không? Rất nhiều sẽ được giải đáp trong bài viết lần này. Cộng theo dõi nhé.
Copy trade là gì? Ví dụ cụ thể về copy trade.
Copy trade là gì?
Copy trade hay copy trading có tức là sao chép giao dịch, một số nền tảng khác gọi là social trading hay đàm phán thị trấn hội, là một hình thức đàm phán tiêu cực, trong ấy, người sao chép (gọi là nhà đầu cơ hoặc follower) được quyền đăng ký theo dõi tài khoản thương lượng của người được sao chép (trader chuyên nghiệp, chuyên gia, master hay leader…). Khi tài khoản master tiến hành bất kỳ một đàm phán nào thì các đàm phán đó sẽ được sao chép y nguyên trên account của follower, các thông số giao dịch như khối lượng sẽ được sao chép theo tỷ lệ vốn giữa 2 account. Giả dụ master đàm phán thành công, lệnh có lợi nhuận thì lệnh của follower cũng có lợi nhuận, ngược lại, nếu master thương lượng thất bại, cố nhiên follower cũng sẽ phải chịu thua lỗ theo.
thí dụ cụ thể về copy trade
Nhà đầu cơ “3 không’ A đăng ký copy trading trên account của một trader chuyên nghiệp B. Số vốn mà A đầu cơ vào account sao chép này là 1,000$, trong khi tài khoản của trader B đang có 5,000$.
Trader B thực hiện đàm phán 2 lệnh với tổng khối lượng là 1,000$, tức là bằng 1/5 số vốn hiện có trên account thì 2 lệnh này sẽ được sao chép lại trên account của nhà đầu tư A nhưng với khối lượng là 200$ (1/5 của 1,000$), các cài đặt khác như stop loss, take profit… đều giống y nguyên. Nếu như trader B bổ ích nhuận 500$ từ 2 lệnh này (tức là 50% so với số tiền đầu tư) thì nhà đầu tư A sẽ hữu dụng nhuận là 100$.
những thực thể tham dự vào hình thức copy trade
Một đàm phán copy trade diễn ra sẽ có sự góp mặt của 3 thực thể, hay 3 bên: nhà đầu cơ hay follower, trader chuyên nghiệp hay master và sàn giao dịch.
Nhà đầu tư: chọn lựa tài khoản sao chép, quyết định số vốn đầu tư, theo dõi các hoạt động sao chép của mình, trả phần trăm lợi nhuận cho tài khoản mà mình đã sao chép ví như giao dịch thành công.
Trader chuyên nghiệp: tiến hành các giao dịch tậu, bán trên thị phần, điều hành các lệnh, nhận % lợi nhuận từ account sao chép giả dụ đàm phán thành công và nhận hoa hồng từ nhà môi giới.
sàn giao dịch hay nhà môi giới: cung cấp nền móng copy trade, nhận phí thương lượng trên mỗi lệnh được mở từ trader chuyên nghiệp và các lệnh đã được sao chép trên account của nhà đầu tư, thu phí quản lý account trong khoảng follower và cả master, trả phí hoả hồng cho master nếu giao dịch với khối lượng to (tùy thuộc vào mỗi sàn mà chính sách này có thể có hoặc không).
Hoạt động copy trade diễn ra như thế nào?
Copy trade được tiến hành trên một nền móng hoàn toàn riêng biệt so với những nền tảng tự giao dịch. Ở ấy, các follower sẽ được xem hồ sơ của những master, được điều hành tài khoản copy trade của mình. Những master thì được theo dõi các tài khoản đang sao chép account của mình, còn các lệnh tậu, bán sẽ được tiến hành trên những nền móng tự trade thường ngày.
Mỗi sàn giao dịch sẽ phân phối những nền móng copy trade khác nhau, với các tính năng không giống nhau nhưng tiến trình của một hoạt động sao chép đàm phán đều trải qua quy trình cơ bản như sau.
bước 1: đăng ký account
Đối với nhà đầu tư: đăng ký tài khoản follower, sau đấy lựa chọn một hoặc một vài account master mà các bạn tin tưởng rằng họ sẽ mang về lợi nhuận cho mình.
Đối với trader chuyên nghiệp: đăng ký tài khoản master/leader/chuyên gia…, sản xuất các thông báo về tài khoản như số dư, kinh nghiệm, các chiến lược sử dụng… để lôi kéo những follower đăng ký sao chép account của mình.
bước 2: tiến hành phân bổ vốn đầu tư/vốn thương lượng
Đối với follower: sau lúc lựa chọn được account master thì thực hiện phân bổ vốn cho account copy trade, song song, tùy chọn cài đặt một vài thông số như khối lượng mua bán tối đa (dù cho tài khoản master đặt lệnh bao nhiêu thì lệnh được copy trên account follower cũng sẽ có khối lượng tối đa như đã cài đặt), tỷ lệ dừng sao chép/dừng giao dịch (khi thua lỗ hoặc lợi nhuận của lệnh đã đạt đến một tỷ lệ khăng khăng thì việc sao chép sẽ tự động ngừng lại)…
Đối với master: vì trực tiếp đặt lệnh trên thị trường nên sẽ có những chiến lược đàm phán rõ ràng, Hơn thế nữa, chiến lược quản trị vốn, quản trị rủi ro cũng giúp họ xác định được khối lượng tối ưu cho mỗi đàm phán, nhiều hóa sẽ giúp họ xác định số vốn cần thiết để tham gia vào thị phần forex…
thao tác 3: thực hiện lệnh tìm, bán và sao chép giao dịch
Người trực tiếp tiến hành đặt những lệnh tậu, bán, bề ngoài stop loss, take profit… là master. Khi một lệnh được mở trên tài khoản master sẽ được sao chép ngay thức thì đến tài khoản follower với khối lượng theo tỷ lệ vốn giữa hai account hoặc theo cài đặt riêng của follower. Follower chỉ cần đảm bảo cho máy tính của mình được kết nối internet mọi lúc, mọi nơi vì master có thể mở lệnh đàm phán bất cứ lúc nào mà ko cần phải thông tin cho follower. Follower không có quyền tác động tới lệnh của master cũng như lệnh được sao chép trên tài khoản của mình như chỉnh sửa stop loss, take profit nhưng có thể đóng lệnh trên tài khoản của mình hoặc giới hạn việc sao chép bất cứ khi nào, giả dụ muốn.
thao tác 4: kết quả copy trade
lúc bất kỳ một lệnh nào được master đóng lại thì lợi nhuận hay thua lỗ được tính và kết chuyển ngay vào account của follower. Giả dụ đàm phán thành công, lợi nhuận được cùng vào cả 2 account, riêng account master sẽ được cùng thêm phần trăm lợi nhuận trong khoảng follower như cam kết Trước tiên. Ví như đàm phán thất bại, cả hai tài khoản đều bị thua lỗ, master không được nhận huê hồng hay phí copy nào từ follower.
thao tác 5: có lệnh giao dịch mới
khi master tiến hành lệnh mua, bán mới, quá trình sao chép sẽ được thực hiện tương tự từ thao tác thứ 3.
⇒ Tìm hiểu về đường ema
Ưu điểm và khắc phục của copy trade
Bất cứ một hình thức giao dịch nào ví như có các ưu điểm nhấn thì cũng sẽ còn đó những hạn chế cố định, và copy trade cũng không ngoại lệ.
Thứ nhất, dù là copy trade hay tự trade thì bạn cũng đã tham dự vào thị phần forex, điều này đồng nghĩa với việc bạn có cơ hội mang về lợi nhuận rất tiềm năng từ thị trường béo bở này.
Thứ hai, tham dự vào thị trường forex phê chuẩn hình thức copy trade, nhà đầu tư đã có thể giải quyết được vấn đề “3 không”.
ko kiến thức: forex là thị phần nguồn vốn, đòi hỏi nhà đầu cơ phải có kiến thức vốn đầu tư, kinh tế, Không chỉ có thế, thương lượng forex yêu cầu nhà đầu tư phải có kiến thức về phân tách, lên chiến lược, kế hoạch đàm phán, kĩ năng điều hành vốn, điều hành rủi ro, khả năng tiếp cận công nghệ… và cực nhiều kiến thức khác. Copy trade hơi đơn giản, bạn không cần thiết toàn bộ các kiến thức đó, chỉ cần am hiểu một chút về thị phần, về kĩ năng quản lý vốn và cách sử dụng nền tảng, mọi việc còn lại đã có những trader chuyên nghiệp tiến hành.
ko kinh nghiệm: kinh nghiệm là thứ khí giới rất lợi hại của những trader forex nhưng nó lại là khắc phục đối với các trader mới. Ví như bắt buộc phải có kinh nghiệm giao dịch lâu năm thì mới tham gia thị trường được thì các người mới như chúng ta sẽ chẳng có cơ hội để kiếm tiền từ forex. Copy trade đáp ứng được vấn đề này vì thuần tuý các master chính là những nhà giao dịch chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm đối phó trên thị phần, chính kinh nghiệm của họ sẽ giúp bạn kiếm được tiền.
không thời gian: để đem lại tri thức cũng như kinh nghiệm, bạn cần tốn một khoảng thời kì rất lâu để mang đến, đương nhiên còn phụ thuộc vào khả năng của từng người. Thêm nữa, khi đàm phán trực tiếp trên thị phần, các bạn phải bỏ thời gian theo dõi lệnh, ngồi canh trên máy tính hàng giờ liền để kịp thời nắm bắt thời cơ hoặc ứng phó với biến động bất ngờ của thị phần. Nếu các bạn là một người bận rộn, ko có rộng rãi thời gian cho forex thì sẽ không thể tự trade. Thay vào đấy, với copy trade, các bạn chỉ cần bỏ một khoảng thời kì Việc ban đầu để chọn lựa account master, sau đấy giữ cho máy tính luôn kết nối internet hoặc dùng VPS thì có thể làm bất cứ công việc nào khác hoặc thậm chí đi ngủ.
Thứ ba, ngày một có nhiều sàn forex cạnh tranh nhau sản xuất dịch vụ copy trade nên những tính năng ngày một được tăng cường, thông báo các tài khoản master minh bạch hơn, phổ quát trader giỏi đăng ký làm master nên nhà đầu cơ càng có đa dạng sự chọn lựa, thời cơ mang về lợi nhuận cao hơn.
Chịu rủi ro trong khoảng thị phần. Rủi ro từ thương lượng forex thì có lẽ sẽ ko bàn đến nữa, nên cho dù là copy trade hay tự trade thì các bạn cũng đang tham dự vào thị phần, tài khoản của bạn đang có những lệnh giao dịch tậu, bán thì đồng nghĩa với việc nó sẽ phải đối mặt với rủi ro từ các biến động của thị phần.
Rủi ro đến từ việc lựa chọn account master. Có hàng ngàn tài khoản master trên mỗi nền móng social trading, bạn có chắc mình đã chọn lọc được một trong số những account tốt nhất, giỏi nhất. Tuy thế, rủi ro này còn can dự tới tri thức của bạn, các bạn phải thông hiểu về các tham số trên hồ sơ của mỗi master, trong khoảng ấy mới biết được thông số ấy là tốt hay xấu rồi phải so sánh với rộng rãi tài khoản khác. Nếu như lựa chọn phải một tài khoản “tồi”, đồng nghĩa với việc bạn sẽ đối mặt với rủi ro cao hơn.
Rủi ro do phân bổ nguồn vốn ko hiệu quả. Dù rằng copy trade là hình thức đang được yêu thích, rất có tiềm năng nhưng không hề Do vậy nên mà bạn đổ hết vốn vào account copy trade, hãy luôn chừa cho mình một con đường sống. Không những thế, việc chọn tỷ lệ dừng sao chép hợp lý cũng là một cách để các bạn bảo toàn tài chính của mình, vì ko phải lúc nào những master cũng giao dịch thành công, vài chục lệnh thắng có thể mang về cho bạn vài trăm đô nhưng một lệnh thua cũng có thể khiến các bạn cháy tài khoản.
⇒ Xem thêm hedging là gì
những chỉ tiêu tuyển lựa tài khoản master
Hiện nay, đầy đủ những nền móng social trading đều công khai giấy tờ của những master và các thông tin đều rất minh bạch, được kiểm chứng bởi chính đại lý phân phối. Vì vậy, nhà đầu tư có phổ quát dữ liệu hơn để chọn lựa được một account master mà họ nghĩ rằng là tốt nhất, có khả năng giúp họ mang về lợi nhuận.
thông thường, một hồ sơ của master có cực nhiều thông tin, dữ liệu như số năm giao dịch trên thị trường, số lượng người đang theo dõi (đăng ký sao chép), số dư account, tỷ lệ thắng/thua…, mỗi nhà đầu cơ sẽ đặt ra 1 số mục tiêu nhất mực cho các dữ liệu này để chọn ra tài khoản mà họ chấp thuận nhất. Ví như chưa có kinh nghiệm trong việc chọn lọc account master, bạn có thể tham khảo 1 vài chỉ tiêu quan trọng sau đây:
Kết quả đàm phán bền lâu hay thu nhập dài lâu.
Một tài khoản master ổn định là account có thu nhập đều đặn qua mỗi tháng. Thu nhập hàng tháng có thể thấp nhưng luôn giữ được kết quả dương. Trái lại, một account master ko dài lâu có thể được hiểu là một account có thu nhập cao trong một vài tháng nhưng phần đông thời gian còn lại đều thua lỗ, điều này có thể sẽ ko tốt trong dài hạn.
Tỷ lệ thắng cao
Tùy thuộc vào mỗi nền tảng mà chỉ tiêu này được Báo cáo theo phổ biến cách khác nhau, có thể là tổng số lệnh thắng trên tổng số lệnh thua hoặc làng nhàng lãi so với nhàng nhàng lỗ… nhưng dù sao, tỷ lệ thắng hay làng nhàng lãi càng cao và cao hơn đa dạng so với tỷ lệ thua hay trung bình lỗ là một tài khoản tốt.
Danh mục đầu cơ phổ thông, tỷ lệ sinh lời mỗi danh mục cao
nhiều hóa danh mục đầu cơ luôn là chiến lược khôn ngoan để hạn chế rủi ro lúc đàm phán nguồn vốn, một tài khoản master đáp ứng được chỉ tiêu này, cùng lúc có tỷ suất sinh lời cao trên mỗi danh mục sẽ là account được dành đầu tiên bậc nhất.
thời kì giao dịch thực tiễn trên thị trường chí ít 1 năm.
hẳn nhiên, kinh nghiệm rộng rãi hay ít chẳng thể hiện hoàn toàn qua số năm hoạt động thực tại nhưng đấy sẽ là mục tiêu quan trọng để Phân tích chừng độ am hiểu thị phần và khả năng ứng biến tốt của trader. Các bạn chỉ nên chọn lọc các account master có thời kì hoạt động lâu, ít ra là 1 năm, nhưng một yếu tố nữa cần đảm bảo là số lượng trao đổi khá to, chứ một năm mà thực hiện có vài đàm phán nhỏ lẻ thì cũng không được.
Số lượng người sao chép to
Càng rộng rãi người theo dõi, sao chép thì càng chứng tỏ account master đấy tốt, đem tới lợi nhuận lâu bền. Bình thường, các nền móng sẽ có tính năng lọc account master theo số lượng người follow, bạn có thể dựa vào đó để kiếm tìm tiện lợi hơn.
account master có background tốt, chiến lược đàm phán cụ thể
bạn có thể xem được nội dung này qua phần giới thiệu từ chính chủ của những tài khoản master, tất nhiên, những thông tin mà họ giới thiệu đã được kiểm chứng bởi đại lý phân phối. Khi nghiên cứu về phần chiến lược đàm phán mà những account master dùng, bạn cần xem xét về tính hoàn hảo cũng như chừng độ rủi ro của các chiến lược ấy, phần này đòi hỏi các bạn phải có tri thức về thị phần để hiểu ngay được hoặc phải hài lòng mất thời kì Nhận định.
Kết luận
Copy trade ngày càng được ưa thích và trở thành một trong những hình thức đầu tư mang về thu nhập thụ động tốt nhất hiện nay trên các thị trường nguồn vốn. Việc Đánh giá về copy trade sẽ giúp bạn có thêm một sự tuyển lựa mới, đặc trưng đối với các nhà đầu tư “3 không”. Và một trong các công đoạn quan yếu để bạn thành công với copy trade chính là lựa chọn sàn giao dịch uy tín, chất lượng tốt. Trong một bài viết sớm nhất, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn các sàn giao dịch như thế.
Hy vọng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về copy trade và nếu có hứng thú với loại hình giao dịch này thì hãy khởi đầu Phân tích kĩ hơn ngay trong khoảng bây giờ.
CHÚC các bạn THÀNH CÔNG.
⇒ Khám phá ngay sàn forex uy tín nhất thế giới
